Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её товарищи вступают в схватку с Повелительницей Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. Но их попытка заточить её с помощью магии проваливается — вместо этого демоницу отбрасывает в прошлое, где Юлия ещё не обрела силу Героини. Оказавшись в теле ребёнка, бывшая владычица тьмы, теперь зовущаяся Мао, проникает в школу приключений под видом наставницы, чтобы помешать Юлии встать на путь спасения мира.

Теперь Мао вынуждена играть роль обычной учительницы, скрывая свою истинную сущность. Её цель — изменить ход событий, не дав Юлии раскрыть свой потенциал. Однако чем дольше она проводит время среди людей, тем сложнее ей оставаться холодной и расчётливой. Прошлое, в которое она попала, оказывается не таким, каким она его помнила, а сама Юлия — не просто будущая угроза, а живой человек со своими мечтами и сомнениями.

Столкновение двух судеб разворачивается в стенах школы, где каждая из них пытается переиграть другую. Мао манипулирует событиями, чтобы ослабить Юлию, но чем дальше, тем больше понимает, что её планы рушатся из-за неожиданных обстоятельств. Юлия же, не подозревая о тёмном прошлом своей наставницы, продолжает верить в себя и своих друзей. Кто победит в этой скрытой войне — демон, пытающийся изменить будущее, или героиня, ещё не знающая своей силы?