Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Действие происходит в мире, где люди, спасаясь от нашествия гигантских магических насекомых, вынуждены обитать в парящих в небе городах. Единственной защитой от угрозы стали волшебники — воины, использующие магию в битвах с чудовищами. Среди них — Каната Эйдж, бывший элитный боец эскадрона «S128», некогда носивший грозное прозвище «Чёрный клинок», а теперь отвергнутый всеми как предатель.

Судьба сводит его с отрядом «E601», который терпит одно поражение за другим. В этой команде Канату ждёт непростое испытание — стать наставником для трёх девушек, каждая из которых обладает не только уникальными способностями, но и весьма эксцентричным характером. Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель — три совершенно разных личности, и теперь им предстоит научиться сражаться вместе под руководством опального героя.

Так начинается история о втором шансе — для Канаты, который пытается искупить прошлое, и для его новых подопечных, мечтающих доказать, что даже изгои могут стать сильнейшими. Но смогут ли они преодолеть не только врагов, но и собственные слабости?